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PesquisarA operação, que a Informa espera concluir no final do quarto trimestre de 2026, ampliaria o seu negócio de eventos B2B. A empresa prevê financiá-la, em parte, com uma colocação de ações de cerca de 940 milhões de libras.
A Informa acordou comprar a Clarion Events à Blackstone por 2,24 mil milhões de libras em dinheiro, numa operação que ampliaria a sua carteira internacional de eventos empresariais. O grupo britânico anunciou também que iniciou um processo formal para separar a Taylor & Francis, a sua atividade académica, embora ainda não tenha decidido como fazê-lo.
A compra acrescentaria mais de cem eventos à Informa. A carteira da Clarion inclui a DSEI, a feira de defesa e segurança que se realiza em Londres e noutros mercados, e a Awesome Con, uma convenção de cultura popular em Washington. Abrange também encontros dos setores tecnológico, energético, turístico e automóvel.
A Informa organiza, entre outros, a London Tech Week e o Cannes Lions International Festival of Creativity. Segundo a empresa, após a aquisição, a sua divisão de eventos B2B ultrapassaria os 4,2 mil milhões de libras em receitas e reuniria cerca de 1.000 marcas especializadas em mais de 40 categorias e 30 países.
A Informa indicou que financiará a compra através de financiamento para aquisições e da captação de aproximadamente 940 milhões de libras líquidos por meio de uma colocação de ações. O plano prevê novas ações oferecidas a investidores elegíveis e uma oferta para investidores de retalho através da RetailBook; alguns membros da equipa de gestão também subscreverão ações, até ao valor de 1,6 milhões de libras.
A operação ainda não foi concluída: a Informa espera concluí-la perto do final do quarto trimestre de 2026. A data e os termos descritos correspondem ao anúncio da empresa e não equivalem a resultados já concretizados.
A empresa estima que a Clarion gerará mais de 575 milhões de libras em receitas no ano civil de 2027 e terá uma margem de lucro operacional ajustado de 30%. Os seus cálculos incluem um crescimento orgânico de cerca de 10% nos eventos anuais e aproximadamente 100 milhões de libras adicionais em receitas homólogas associados a eventos bienais. São previsões, não resultados garantidos.
A Informa prevê também que a aquisição aumentará o lucro por ação diluído ajustado em 2027 numa percentagem de um dígito médio e que alcançará, no prazo de três anos, uma rendibilidade do capital investido, após impostos, de dois dígitos, acima do seu custo médio ponderado do capital. Estas expectativas expressam os objetivos da empresa e dependem da execução da operação e da sua evolução posterior.
Em paralelo, a Informa iniciou um processo formal para separar a Taylor & Francis, que publica revistas e livros académicos. A empresa afirmou que analisará todas as opções e comunicará o resultado juntamente com os seus resultados anuais, previstos para março do próximo ano. Por enquanto, não anunciou uma estrutura definitiva nem uma data para a separação.
A iniciativa aponta para uma reorientação do grupo para os eventos ao vivo e poderá conferir maior independência à atividade editorial, de acordo com o propósito comunicado pela Informa. A compra da Clarion e a revisão da Taylor & Francis são iniciativas anunciadas pela empresa; os seus efeitos financeiros e organizacionais ainda estão por concretizar.
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