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BuscarLa operación, que Informa espera cerrar a finales del cuarto trimestre de 2026, ampliaría su negocio de eventos B2B. La compañía prevé financiarla, en parte, con una colocación de acciones de unos 940 millones de libras.
Informa acordó comprar Clarion Events a Blackstone por 2.240 millones de libras en efectivo, en una operación que ampliaría su cartera internacional de eventos empresariales. El grupo británico también anunció que ha iniciado un proceso formal para separar Taylor & Francis, su negocio académico, aunque todavía no ha decidido cómo hacerlo.
La compra añadiría más de cien eventos a Informa. La cartera de Clarion incluye DSEI, la feria de defensa y seguridad que se celebra en Londres y otros mercados, y Awesome Con, una convención de cultura popular en Washington. También abarca encuentros de los sectores tecnológico, energético, turístico y del motor.
Informa organiza, entre otros, London Tech Week y el Cannes Lions International Festival of Creativity. Según la compañía, tras la adquisición su división de eventos B2B superaría los 4.200 millones de libras en ingresos y agruparía alrededor de 1.000 marcas especializadas en más de 40 categorías y 30 países.
Informa indicó que financiará la compra mediante financiación para adquisiciones y una captación de aproximadamente 940 millones de libras netas a través de una colocación de acciones. El plan contempla nuevas acciones ofrecidas a inversores elegibles y una oferta para inversores minoristas mediante RetailBook; algunos integrantes del equipo directivo también suscribirán acciones, por hasta 1,6 millones de libras.
La operación aún no se ha completado: Informa espera cerrarla hacia finales del cuarto trimestre de 2026. La fecha y los términos descritos corresponden al anuncio de la empresa y no equivalen a resultados ya materializados.
La compañía estima que Clarion generará más de 575 millones de libras de ingresos en el año natural 2027 y tendrá un margen de beneficio operativo ajustado del 30%. Sus cálculos incluyen un crecimiento orgánico de alrededor del 10% en los eventos anuales y unos 100 millones de libras adicionales de ingresos interanuales asociados a eventos bienales. Son previsiones, no resultados garantizados.
Informa también anticipa que la adquisición elevará en un porcentaje de un dígito medio el beneficio por acción diluido ajustado en 2027 y que alcanzará un rendimiento sobre el capital invertido, después de impuestos, de dos dígitos dentro de tres años, por encima de su coste medio ponderado de capital. Estas expectativas expresan los objetivos de la empresa y dependen de la ejecución de la operación y de su evolución posterior.
En paralelo, Informa ha puesto en marcha un proceso formal para separar Taylor & Francis, que publica revistas y libros académicos. La compañía dijo que revisará todas las opciones y que comunicará el resultado junto con sus resultados anuales, previstos para marzo del próximo año. Por ahora, no ha anunciado una estructura definitiva ni una fecha de separación.
El movimiento plantea una reorientación del grupo hacia los eventos en vivo y podría dar mayor independencia al negocio editorial, según el propósito comunicado por Informa. La compra de Clarion y la revisión de Taylor & Francis son iniciativas anunciadas por la compañía; sus efectos financieros y organizativos todavía están por materializarse.
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